一、注冊(cè)發(fā)行文件的界定注冊(cè)發(fā)行文件,是發(fā)行人和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)為注冊(cè)發(fā)行債務(wù)融資工具所制作、準(zhǔn)備和報(bào)送的各類材料的總稱。根據(jù)是否向市場(chǎng)公開披露,注冊(cè)發(fā)行文件可分為披露類注冊(cè)發(fā)行文件和非披露類注冊(cè)發(fā)行文件。前者是...[繼續(xù)閱讀]

    表格體系中的注冊(cè)文件清單列明了注冊(cè)發(fā)行文件的要件,注冊(cè)文件清單表首位置,填寫發(fā)行企業(yè)名稱、債務(wù)融資工具年限、期數(shù)和品種,具體如表3-1所示。表3-1(××企業(yè)××年××期××品種)續(xù)表注:①對(duì)于備案項(xiàng)目,只需報(bào)送企業(yè)及其信用增...[繼續(xù)閱讀]

    一、募集說(shuō)明書撰寫的核心依據(jù)及總體框架交易商協(xié)會(huì)作為推動(dòng)市場(chǎng)創(chuàng)新的自律性組織,對(duì)所負(fù)責(zé)的債務(wù)融資工具實(shí)行注冊(cè)制管理。為進(jìn)一步規(guī)范信息披露的可讀性,提高相關(guān)規(guī)則指引的可操作性,在《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)...[繼續(xù)閱讀]

    一、信用評(píng)級(jí)報(bào)告的使用及案例解析在注冊(cè)材料對(duì)評(píng)級(jí)報(bào)告的要求方面,表格體系中的P表包括了發(fā)行人主體評(píng)級(jí)報(bào)告、債項(xiàng)評(píng)級(jí)報(bào)告、信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)主體評(píng)級(jí)報(bào)告和跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告4個(gè)表格,對(duì)評(píng)級(jí)報(bào)告的內(nèi)容及順序都作出了基本、具體...[繼續(xù)閱讀]

    一、發(fā)行人關(guān)于本次債務(wù)融資工具注冊(cè)的有權(quán)機(jī)構(gòu)決議有權(quán)機(jī)構(gòu)決議應(yīng)明晰、規(guī)范,具體可參考如下案例:案例:某公司董事會(huì)決議××公司董事會(huì)決議××公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第(　)屆董事會(huì)第(　)次會(huì)議于2013年(　)月(　)日,在　召開。會(huì)...[繼續(xù)閱讀]

    隨著銀行間債券市場(chǎng)的不斷發(fā)展,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行注冊(cè)工作逐漸完善,為未來(lái)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)人民銀行2008年4月9日頒布的《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2008〕第...[繼續(xù)閱讀]

    一、文件報(bào)送根據(jù)《發(fā)行注冊(cè)規(guī)則》第九條,企業(yè)應(yīng)通過(guò)主承銷商將注冊(cè)文件送達(dá)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)辦公室。主承銷商在協(xié)調(diào)發(fā)行人及其他中介機(jī)構(gòu)匯總各類注冊(cè)文件后,將注冊(cè)文件報(bào)送至注冊(cè)辦公室。企業(yè)不應(yīng)單獨(dú)或陪同主承銷商報(bào)送...[繼續(xù)閱讀]

    一、初評(píng)流程交易商協(xié)會(huì)秘書處下設(shè)注冊(cè)辦公室負(fù)責(zé)注冊(cè)發(fā)行文件的初步評(píng)議工作(以下簡(jiǎn)稱“初評(píng)”)。初評(píng)工作人員由協(xié)會(huì)專職人員和會(huì)員選派人員組成。會(huì)員選派人員參與注冊(cè)辦公室工作,有利于市場(chǎng)機(jī)構(gòu)監(jiān)督注冊(cè)制的執(zhí)行情況...[繼續(xù)閱讀]

    一、背景孔雀開屏系統(tǒng)(Debt-CapitalMarketFilingAnalysisNotificationSystem,DCM-FANS)主要功能是對(duì)公眾披露企業(yè)注冊(cè)過(guò)程中的發(fā)行文件以及往來(lái)函等非發(fā)行文件,并設(shè)置搜索功能,方便使用者對(duì)注冊(cè)文件進(jìn)行分類查詢?？兹搁_屏系統(tǒng)首次將注冊(cè)工作...[繼續(xù)閱讀]

    隨著銀行間債券市場(chǎng)的不斷發(fā)展,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的注冊(cè)發(fā)行工作也在進(jìn)一步完善。根據(jù)中國(guó)人民銀行2008年4月9日頒布的《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2008〕第1號(hào))有關(guān)規(guī)定,交易商...[繼續(xù)閱讀]